Trailing Stop คืออะไร? เทคนิคสำคัญที่ช่วยล็อคกำไรและจำกัดความเสี่ยงในการเทรด

ในโลกการลงทุนที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน เครื่องมืออย่างเทรลลิ่งสต็อปหรือ Trailing Stop ได้รับความนิยมจากทั้งนักเทรดมือโปรและมือสมัครเล่น ไม่ว่าคุณจะลงทุนในหุ้นไทย ฟิวเจอร์สอย่าง TFEX ฟอเร็กซ์ หรือแม้กระทั่งคริปโต มันคือกลยุทธ์ที่ช่วยรักษากำไรที่ได้มาและควบคุมความเสี่ยงได้ดี บทความนี้จะพาคุณไปสำรวจหลักการ ข้อดี ข้อควรระวัง และวิธีตั้งค่าบนแพลตฟอร์มที่คนไทยนิยม เพื่อให้คุณนำไปปรับใช้และยกระดับผลการเทรดให้ดีขึ้น

Trailing Stop คืออะไร? นิยามและหลักการทำงานที่คุณต้องรู้

เทรลลิ่งสต็อปคือคำสั่งที่ออกแบบมาเพื่อจัดการความเสี่ยงและรักษากำไรจากการเทรดสินทรัพย์ทางการเงิน มันแตกต่างจากสต็อปลอสทั่วไปตรงที่เป็นคำสั่งหยุดขาดทุนที่ปรับตัวได้อัตโนมัติตามราคา คำสั่งหยุดขาดทุนแบบเคลื่อนที่อัตโนมัติ

หลักการทำงาน: เมื่อคุณเปิดพอร์ตการเทรด เช่น ซื้อหุ้นหรือคู่สกุลเงิน และราคาเริ่มขยับไปทางที่ทำกำไรได้ จุดเทรลลิ่งสต็อปจะตามราคาไป โดยคงระยะห่างที่คุณกำหนดไว้ แต่ถ้าราคาเริ่มถอยหลังและแตะจุดนั้น คำสั่งจะสั่งปิดสถานะให้คุณอัตโนมัติ เพื่อปกป้องผลตอบแทน

สมมติว่าคุณซื้อหุ้นที่ราคา 10 บาท และตั้งเทรลลิ่งสต็อปห่าง 1 บาท ถ้าราคาขึ้นเป็น 12 บาท จุดหยุดก็จะเลื่อนเป็น 11 บาท ถ้าขึ้นต่อไป 15 บาท จุดหยุดก็ตามไป 14 บาท แต่ถ้าราคาตกจาก 15 บาทลงมาถึง 14 บาท ระบบจะขายให้คุณทันที ทำให้คุณได้กำไร 4 บาทต่อหุ้น แทนที่จะเสี่ยงเสียทั้งหมดถ้าราคาดิ่งลงต่อ

กลยุทธ์นี้เหมือนผู้ช่วยที่คอยติดตามสถานการณ์และดูแลผลประโยชน์ของคุณอย่างใกล้ชิด โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการพลิกผันกะทันหัน

Trailing Stop แตกต่างจาก Stop Loss อย่างไร?

หลายคน โดยเฉพาะมือใหม่ มักสับสนระหว่างเทรลลิ่งสต็อปกับสต็อปลอส แต่ถ้าคุณเข้าใจความต่าง จะช่วยให้เลือกใช้ได้ถูกต้องตามสถานการณ์การเทรด

Stop Loss คืออะไร?

สต็อปลอสคือคำสั่งที่กำหนดจุดขายเพื่อจำกัดการขาดทุนสูงสุดที่ยอมรับได้ จุดราคาจะคงที่ตั้งแต่เปิดสถานะ และไม่เปลี่ยนแปลงตามการเคลื่อนไหวของตลาด

ตัวอย่าง คุณซื้อหุ้น 10 บาท ตั้งสต็อปลอสที่ 9 บาท ถ้าราคาตกถึง 9 บาท ระบบขายเพื่อจำกัดขาดทุน 1 บาท แต่ถ้าราคาขึ้น 12 บาทแล้วลงเหลือ 11 บาท จุดสต็อปยังอยู่ที่ 9 บาท ไม่ปรับตาม

ความแตกต่างที่สำคัญ

เพื่อให้เห็นภาพชัด ลองดูตารางเปรียบเทียบระหว่างสองคำสั่งนี้

โดยสรุป เทรลลิ่งสต็อปมีความยืดหยุ่นมากกว่า ช่วยล็อกกำไรได้เองโดยไม่ต้องปรับมือ ขณะที่สต็อปลอสเน้นป้องกันขาดทุนในระดับคงที่ ทั้งคู่เป็นเครื่องมือหลักในการจัดการความเสี่ยง แต่ทำงานต่างกันไปตามเป้าหมาย

ทำไมต้องใช้ Trailing Stop? ประโยชน์และข้อจำกัด

การนำเทรลลิ่งสต็อปมาใช้ช่วยยกระดับการเทรดได้มาก แต่ก็มีทั้งข้อดีและข้อควรคิดให้รอบคอบ เพื่อให้คุณตัดสินใจได้ว่าจะผสานเข้ากับแผนการลงทุนอย่างไร

ประโยชน์ของการใช้ Trailing Stop

• ล็อคกำไรอัตโนมัติ: ข้อเด่นหลักคือปกป้องกำไรที่ได้มาแล้วจากความเสี่ยงที่ราคาจะกลับตัว โดยไม่ต้องนั่งเฝ้าหน้าจอปรับสต็อปลอสเอง
• ลดอารมณ์ในการตัดสินใจ: การเทรดด้วยอารมณ์มักผิดพลาด แต่เทรลลิ่งสต็อปทำงานตามกฎที่ตั้งไว้ ลดการตัดสินใจแบบเร่งด่วนในตลาดที่แกว่งไกว
• ทำกำไรสูงสุดในตลาดมีเทรนด์: เมื่อตลาดมีแนวโน้มชัด มันช่วยให้กำไรเติบโตต่อเนื่อง ตราบใดที่เทรนด์ยังอยู่ เปิดโอกาสจับกำไรใหญ่
• จำกัดความเสี่ยง: นอกจากล็อกกำไร มันยังทำหน้าที่สต็อปลอสได้ ถ้าราคาไม่เคยทำกำไรเลย
• เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเวลา: ทำงานอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลา ไม่ต้องปรับจุดหยุดบ่อยๆ ให้มีเวลาวิเคราะห์ตลาดหรือทำอย่างอื่น

ข้อจำกัดและข้อควรพิจารณา

• อาจถูกลากออกเร็วเกินไปในตลาดผันผวน (Sideways/Range-bound Market): ในตลาดที่ราคาแกว่งในกรอบแคบหรือไม่มีเทรนด์ชัด มันอาจปิดสถานะเร็วเกิน จากการสวิงปกติ ทำให้พลาดกำไรถ้าราคาดีดกลับ
• การตั้งค่าระยะห่าง (Trailing Distance) ที่ไม่เหมาะสม:
  • ตั้งแคบเกินไป: อาจปิดบ่อยจากความแกว่งเล็กน้อย
  • ตั้งกว้างเกินไป: อาจเสียกำไรเยอะก่อนที่คำสั่งจะทำงาน
• ต้องเปิดแพลตฟอร์ม/เครื่องตลอดเวลา (สำหรับบางแพลตฟอร์ม): บางแพลตฟอร์มอย่าง MT4/MT5 บน PC ต้องเปิดโปรแกรมและเชื่อมเน็ตตลอด ถ้าปิดหรือหลุด คำสั่งหยุดและกลายเป็นสต็อปลอสคงที่ที่จุดสุดท้าย
• ความซับซ้อนในการทำความเข้าใจ: มือใหม่ต้องใช้เวลาศึกษากลไกและผลกระทบในตลาดต่างๆ

วิธีตั้งค่า Trailing Stop ในแพลตฟอร์มยอดนิยมสำหรับเทรดเดอร์ไทย

แต่ละแพลตฟอร์มอาจมีขั้นตอนต่างกันนิดหน่อย แต่หลักการคล้ายกัน นี่คือแนวทางสำหรับแพลตฟอร์มที่คนไทยใช้บ่อย

การตั้งค่า Trailing Stop ใน MT4/MT5 (บน PC และมือถือ)

MetaTrader 4 และ 5 เป็นแพลตฟอร์มหลักสำหรับฟอเร็กซ์และ CFD การตั้งค่าง่ายดาย

บน PC (Desktop Version):

1. เปิดสถานะ: เปิดคำสั่งซื้อหรือขายตามปกติ
2. คลิกขวาที่ออเดอร์: ในหน้าต่าง Trade (MT4) หรือ Toolbox > Trade (MT5) คลิกขวาที่ออเดอร์
3. เลือก Trailing Stop: เมนูย่อยจะโผล่ เลือก Trailing Stop
4. กำหนดระยะห่าง: เลือก points เช่น 15, 20 หรือ 50 หรือ custom เพื่อใส่ค่าเอง (10 points มักเท่ากับ 1 pip ในคู่เงิน)
5. ยืนยัน: มันจะเริ่มทำงานทันที

ข้อควรระวังสำคัญสำหรับ MT4/MT5 บน PC: ต้องเปิดโปรแกรมและเชื่อมเซิร์ฟเวอร์ตลอด ถ้าปิดหรือเน็ตหลุด คำสั่งหยุดและกลายเป็นสต็อปลอสคงที่

(ภาพประกอบ: หน้าจอ MT4/MT5 บน PC แสดงขั้นตอนการคลิกขวาที่ออเดอร์และเลือก Trailing Stop พร้อมเมนูย่อยให้เลือกจุด)

บนมือถือ (Mobile App – iOS/Android):

แอป MT4/MT5 มักไม่มีเทรลลิ่งสต็อปตรงๆ เนื่องจากปัญหาการเชื่อมต่อ บางโบรกเกอร์มีปลั๊กอิน หรือใช้ VPS กับเวอร์ชัน PC เพื่อรันต่อเนื่อง

(ภาพประกอบ: หน้าจอแอป MT4/MT5 บนมือถือ แสดงส่วนการแก้ไขออเดอร์ และชี้ให้เห็นว่าอาจไม่มี Trailing Stop โดยตรง)

ดูรายละเอียดเพิ่มจาก คู่มือจาก Exness

การตั้งค่า Trailing Stop ใน Streaming App (สำหรับตลาดหุ้นไทย)

Streaming เป็นแอปหลักสำหรับหุ้นและอนุพันธ์ไทย ใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ TFEX เทรลลิ่งสต็อปมักอยู่ในคำสั่งพิเศษ ทำงานบนเซิร์ฟเวอร์โบรกเกอร์ ไม่ต้องเปิดแอปค้าง

1. เข้าสู่เมนู “ซื้อขาย” (Trade): เลือกหุ้นหรืออนุพันธ์
2. เลือกประเภทคำสั่ง: ไปที่ Conditional Order หรือ Strategy Order
3. ระบุเงื่อนไข: เลือก Trailing Stop
4. กำหนด Trailing Price / Trailing %: ใส่ระยะห่างเป็นบาทหรือเปอร์เซ็นต์จากจุดสูงสุด
5. กำหนดราคาและจำนวน: ใส่ราคาลิมิตเมื่อกระตุ้นและจำนวน
6. ยืนยันคำสั่ง: ตรวจสอบและส่ง

ตัวอย่างสำหรับ SET50 Futures: ถ้าลงทุน Long SET50 และราคาขึ้น ตั้ง 0.5% จากจุดสูงสุด ถ้าลง 0.5% ระบบขาย

(ภาพประกอบ: หน้าจอ Streaming App แสดงเมนูการตั้งค่า Conditional Order หรือ Strategy Order ที่มี Trailing Stop)

การใช้ Trailing Stop ใน Binance (สำหรับคริปโตเคอร์เรนซี)

Binance เป็นแพลตฟอร์มใหญ่สำหรับ คริปโตเคอร์เรนซี มีเทรลลิ่งสต็อปสำหรับสปอตและฟิวเจอร์ส

1. เข้าสู่หน้า “เทรด” (Trade): เลือกคู่เช่น BTC/USDT
2. เลือกประเภทคำสั่ง “Trailing Stop”: ในส่วนส่งคำสั่ง
3. กำหนด Activate Price (ราคาเปิดใช้งาน): ราคาที่เริ่มทำงาน ถ้ายังไม่ถึงจะรอ
4. กำหนด Trailing Delta (ระยะห่างการติดตาม): เปอร์เซ็นต์เช่น 0.5%, 1%
5. กำหนด Limit Price (ราคาจำกัด) / Market Price:
   • Limit Price: ราคาที่ส่งเมื่อกระตุ้น (ตั้งเผื่อนิดหน่อย)
   • Market Price: ส่งเป็นตลาดเมื่อกระตุ้น
6. ระบุจำนวนเหรียญ: ใส่ปริมาณ
7. ยืนยันคำสั่ง: ตรวจและกด Sell/Buy

ตัวอย่าง: ซื้อ BTC 30,000 USDT ตั้ง Activate 31,000 และ Delta 1% ถ้าขึ้น 32,000 แล้วลง 1% (31,680) ระบบขาย

(ภาพประกอบ: หน้าจอ Binance App แสดงการตั้งค่า Trailing Stop Order พร้อมช่อง Activate Price, Trailing Delta, Amount)

ดูเพิ่มจาก Binance Academy

กลยุทธ์การใช้ Trailing Stop อย่างมีประสิทธิภาพ

การตั้งเทรลลิ่งสต็อปไม่ใช่แค่ใส่ตัวเลข แต่ต้องมีกลยุทธ์ที่เข้ากับตลาดและสไตล์ของคุณ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดีที่สุด

เลือก “ระยะห่าง” (Trailing Distance) ที่เหมาะสม

การกำหนดระยะห่างคือกุญแจสำคัญ อาจเป็น points สำหรับฟอเร็กซ์หรือ % สำหรับหุ้นและคริปโต

• พิจารณาความผันผวนของตลาด:
  • ตลาดผันผวนสูง: ตั้งกว้างเพื่อหลีกเลี่ยง noise ระยะสั้น
  • ตลาดผันผวนต่ำ: ตั้งแคบเพื่อล็อกกำไรเร็ว
• ใช้ ATR (Average True Range) เป็นตัวช่วย: ATR วัดความผันผวน ตั้ง 2-3 เท่าเพื่อให้เหมาะกับสินทรัพย์
• พิจารณา Timeframe ที่เทรด:
  • เทรดระยะสั้น (Day Trade, Scalping): ใช้แคบ
  • เทรดระยะกลาง-ยาว (Swing Trade, Position Trade): ใช้กว้าง ให้ราคามีพื้นที่
• ทดลองและปรับปรุง: ไม่มีสูตรตายตัว ทดลองในเดโมและปรับให้เหมาะ

ตัวอย่าง: หุ้น ATR 0.5 บาท ตั้ง 2 เท่า คือ 1 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับความแกว่ง

การประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ตลาดต่างๆ

• กลยุทธ์ในตลาดมีแนวโน้ม (Trend Trading):
  • แนวโน้มขาขึ้น (Uptrend): ใช้ล็อกกำไรต่อเนื่อง ตราบที่เทรนด์อยู่
  • แนวโน้มขาลง (Downtrend – สำหรับการ Short Sell): ล็อกกำไรจากการลงของราคา
• กลยุทธ์ในตลาดไม่มีแนวโน้ม (Range-bound/Sideways Market):
  • ตลาดกรอบแคบอาจไม่เหมาะ เพราะกระตุ้นบ่อยจากสวิง ทำให้ปิดก่อนเวลาและพลาดโอกาส
  • ใช้อย่างระวัง หรือหันไปใช้สต็อปลอสคงที่แทน

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการใช้ Trailing Stop และวิธีหลีกเลี่ยง

แม้จะมีประสิทธิภาพ แต่เทรดเดอร์ โดยเฉพาะมือใหม่ มักพลาดจุดสำคัญที่กระทบผลลัพธ์ การรู้จักและหลีกเลี่ยงจะช่วยให้ใช้ได้ชาญฉลาดยิ่งขึ้น

• ตั้งระยะห่าง (Trailing Distance) แคบเกินไป:
  • ข้อผิดพลาด: กระตุ้นง่ายจาก noise ทำให้ปิดสถานะและพลาดกำไรใหญ่ถ้าดีดกลับ
  • วิธีหลีกเลี่ยง: ดูความผันผวน ใช้ ATR ทดลองในเดโม
• ตั้งระยะห่างกว้างเกินไป:
  • ข้อผิดพลาด: ไม่ปกป้องกำไรดีพอ เสียเยอะก่อนกระตุ้นถ้ากลับตัวเร็ว
  • วิธีหลีกเลี่ยง: หาสมดุลด้วย ATR และทดลอง
• ไม่เข้าใจกลไกการทำงานของ Trailing Stop ในแต่ละแพลตฟอร์ม:
  • ข้อผิดพลาด: ไม่รู้ว่าต้องเปิด MT4/MT5 PC ค้าง หรือเข้าใจ Activate Price ใน Binance ผิด
  • วิธีหลีกเลี่ยง: ศึกษาคู่มือ ดูต่าง Server Side vs Client Side
• ใช้ Trailing Stop ในตลาด Sideways:
  • ข้อผิดพลาด: กระตุ้นบ่อย สร้างการเทรดไม่จำเป็นและเสียค่าธรรมเนียม
  • วิธีหลีกเลี่ยง: ใช้เฉพาะตลาดมีเทรนด์ หรือกลยุทธ์อื่นสำหรับ Sideways
• ละเลยการบริหารความเสี่ยงโดยรวม:
  • ข้อผิดพลาด: คิดว่าพอแล้ว โดยไม่ดู Position Size หรือกระจายความเสี่ยง
  • วิธีหลีกเลี่ยง: ใช้ร่วมกับ Money Management และแผนความเสี่ยงทั้งระบบ
• สำหรับมือใหม่ในตลาดไทย: มักตั้ง % ตายตัวโดยไม่ดู volatility ของหุ้นแต่ละตัว ควรศึกษาข้อมูลก่อน

สรุป: Trailing Stop เครื่องมือสำคัญของเทรดเดอร์

เทรลลิ่งสต็อปคืออาวุธลับที่ช่วยจัดการการเทรดอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการล็อกกำไรและควบคุมความเสี่ยงอัตโนมัติ มันลดการเฝ้าหน้าจอ ลดอารมณ์ และเพิ่มโอกาสกำไรในตลาดเทรนด์

แต่เพื่อผลลัพธ์ดี ต้องเข้าใจกลไก เลือกระยะห่างเหมาะสม ตระหนักข้อจำกัดและพลาดบ่อย การนำไปใช้บน MT4/MT5, Streaming หรือ Binance จะช่วยเสริมการจัดการในฟอเร็กซ์ หุ้นไทย TFEX หรือคริปโต ลองฝึกและปรับใช้เพื่อผลลัพธ์ที่ดี